공지사항
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40대 외벌이 중소기업 직장인 재무설계
◎ 학습개요
재무상담을 할 때 최대한 단순하고 현실적인 관점에서 고객의 정보를 바라보아야 합니다. 고객의 현재 재무상황을 평생의 현금흐름 중심으로 자연스럽게 파악해 봅니다.◎ 학습목표
- 기존 재무설계와 다른 새로운 접근 콘셉트임을 이해할 수 있다.
- 복잡한 재무개념을 단순화시키고 현실화시켜서 짧은 시간에 고객과 재무적 공감대를 형성할 수 있다.
- 기존의 과도하고 차별화되지 않은 재무적 개념제시로 인한 고객들의 보험가입 거부감을 해소할 수 있음을 이해한다.
- 재무관련 전공이나 직업적 경력이 없어도 어려움없이 재무상담이 가능함을 알 수 있다.◎ 학습내용
1. 40대 외벌이 중소기업 직장인의 평생수지분석
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30대 맞벌이 대기업 직장인 재무설계
◎ 학습개요
젊은 맞벌이 부부의 최대 약점인 과소비를 경계해야 함을 강조하고, 현역일 때 발생하는 현금흐름의 최대치와 최소치를 비교 및 분석해 봅니다.◎ 학습목표
- 기존 재무설계와 다른 새로운 접근 콘셉트임을 이해할 수 있다.
- 복잡한 재무개념을 단순화시키고 현실화시켜서 짧은 시간에 고객과 재무적 공감대를 형성할 수 있다.
- 기존의 과도하고 차별화되지 않은 재무적 개념제시로 인한 고객들의 보험가입 거부감을 해소할 수 있음을 이해한다.
- 재무관련 전공이나 직업적 경력이 없어도 어려움없이 재무상담이 가능함을 알 수 있다.◎ 학습내용
1. 30대 맞벌이 대기업 직장인의 평생수지분석
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40대 전문직(치과의사) 재무설계
◎ 학습개요
타업종에 비해 고소득 전문가의 특성을 고려한 고액플랜 위주로 재무상담을 진행해야 합니다. 풍족한 라이프스타일을 존중하되, 소득의 축소 또는 중단될 경우를 대비한 자금마련을 제시해 봅니다.◎ 학습목표
- 기존 재무설계와 다른 새로운 접근 콘셉트임을 이해할 수 있다.
- 복잡한 재무개념을 단순화시키고 현실화시켜서 짧은 시간에 고객과 재무적 공감대를 형성할 수 있다.
- 기존의 과도하고 차별화되지 않은 재무적 개념제시로 인한 고객들의 보험가입 거부감을 해소할 수 있음을 이해한다.
- 재무관련 전공이나 직업적 경력이 없어도 어려움없이 재무상담이 가능함을 알 수 있다.◎ 학습내용
1. 40대 전문직의 평생수지분석
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60대(1960년생) 퇴직자 재무설계
◎ 학습개요
이미 퇴직한 상태로 추가적인 소득확보가 어려우므로 통제가능한 지출품목을 살펴보아야 합니다. 재무적 노력도 중요하지만 인간관계, 재능기부 등의 비재무적 노력도 같이 병행해야 함을 알 수 있습니다.◎ 학습목표
- 기존 재무설계와 다른 새로운 접근 콘셉트임을 이해할 수 있다.
- 복잡한 재무개념을 단순화시키고 현실화시켜서 짧은 시간에 고객과 재무적 공감대를 형성할 수 있다.
- 기존의 과도하고 차별화되지 않은 재무적 개념제시로 인한 고객들의 보험가입 거부감을 해소할 수 있음을 이해한다.
- 재무관련 전공이나 직업적 경력이 없어도 어려움없이 재무상담이 가능함을 알 수 있다.◎ 학습내용
1. 60대 퇴직자의 평생수지분석
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