자산배분을 통한 포트폴리오 작성 노하우
[학습개요]
구체적인 자산배분 실무의 프로세스를 파악하고, 재무상태 분석과 투자성향을 파악하여 고객의 금융자산배분을 조정해봅니다.
[학습효과]
- 투자설계의 시작과 마무리에 대한 이론과 실무의 모든것을 알 수 있다.
- 고객의 투자 성향별 금융상품의 종류와 자산배분 방법에 대해 알 수 있다.
적립식 투자의 진화
[학습개요]
적립식 투자의 방법이 점점 다양해지고 있습니다. 각각의 정의와 장단점을 비교해보고, 수익을 안전하게 지킬수 있는 방법에 대해 알아봅니다.
[학습효과]
- 투자설계의 시작과 마무리에 대한 이론과 실무의 모든것을 알 수 있다.
- 고객의 투자 성향별 금융상품의 종류와 자산배분 방법에 대해 알 수 있다.
기타 금융상품의 이해
[학습개요]
성장추구형의 다른 금융상품과 펀드의 유형 및 대체투자형 금융상품을 알아봅니다.
[학습효과]
- 투자설계의 시작과 마무리에 대한 이론과 실무의 모든것을 알 수 있다.
- 고객의 투자 성향별 금융상품의 종류와 자산배분 방법에 대해 알 수 있다.
성장추구형 ELS상품 이해
[학습개요]
ELS 금융상품에 대해서는 반드시 알아두어야 합니다. 이번 시간을 통해 ELS의 투자시점에 대한 참고 지표, 실제 사례, 실무적 관점 등을 알아봅니다.
[학습효과]
- 투자설계의 시작과 마무리에 대한 이론과 실무의 모든것을 알 수 있다.
- 고객의 투자 성향별 금융상품의 종류와 자산배분 방법에 대해 알 수 있다.